La historia de dos hombres y una mujer absorbidos por una relación ardiente, complicada y poco convencional. Bill y Richard son dos homosexuales que se quedan prendados de la escritora Giovanna y da comienzo una historia llena de conflictos y celos. Escrito a modo de ensayo periodístico para hablar de la homosexualidad en Estados Unidos al tiempo que también habla de la integración racial, el aborto o el machismo.