Los ejércitos del sultán Mohamed II amenazan Constantinopla. Ante el peligro el cristiano emperador Constantino accede a la unión de las Iglesias griega y latina y la sumisión al Papa. Y en medio de tales acontecimientos y en tal ciudad citado allí por el Angel Sombrío que es su doble aparece de pronto el misterioso aventurero Juan Angelos quien ha abandonado familia gloria y fortuna para dedicarse nuevamente a la aventura.